Unsere Reise beginnt hier

Von der Vision zur Realität – Wie carionvestiq die Zukunft der Finanzplanung gestaltet und Menschen dabei hilft, ihre finanziellen Träume zu verwirklichen

2018

Der Grundstein

Gründung von carionvestiq

Alles begann mit einer einfachen Erkenntnis: Die meisten Menschen planen ihre Finanzen nur für das nächste Jahr, obwohl die wichtigsten Lebensziele – Eigenheim, Rente, Bildung der Kinder – langfristige Strategien erfordern. In einem kleinen Büro in Neu-Ulm entwickelten wir die ersten Konzepte für eine mehrjährige Budgetplanung, die wirklich funktioniert.

Meilenstein: Erste Pilotprojekte mit 50 Familien zeigen durchschnittlich 35% bessere Sparquoten durch strukturierte Langzeitplanung.

2021

Durchbruch

Digitale Revolution unserer Planungstools

Die Pandemie zwang uns zum Umdenken – und führte zu unserem größten Erfolg. Was als Notlösung für Fernberatungen begann, entwickelte sich zu einer revolutionären Plattform. Unsere digitalen Tools ermöglichten es erstmals, komplexe Finanzszenarien über 5-10 Jahre hinweg interaktiv zu modellieren und anzupassen.

Durchbruch: Über 2.000 Nutzer verwalten bereits Budgets im Gesamtwert von über 180 Millionen Euro über unsere Plattform.

2024

Expansion

Wachstum und neue Horizonte

2024 markierte unseren Sprung vom regionalen Anbieter zum bundesweiten Partner für Finanzbildung. Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Beratungsfirmen entstanden. Besonders stolz macht uns die Entwicklung unserer Bildungsprogramme, die bereits über 15.000 Menschen erreicht haben.

Erfolg: 85% unserer Programmteilnehmer berichten von messbaren Verbesserungen ihrer finanziellen Situation binnen 12 Monaten.

Blick in die Zukunft

Finanzielle Bildung ist kein Luxus, sondern ein Grundrecht. Bis 2026 wollen wir 100.000 Menschen dabei unterstützen, ihre langfristigen Ziele nicht nur zu träumen, sondern systematisch zu erreichen. Unsere Vision geht weit über reine Budgetplanung hinaus – wir schaffen die Grundlage für finanzielle Selbstbestimmung.

Geschäftsführer von carionvestiq bei der strategischen Planung

Warum wir das machen

„Jede Woche erleben wir, wie Menschen ihre finanziellen Ziele erreichen – nicht durch Glück oder komplizierte Anlagestrategien, sondern durch klare Planung und realistische Schritte. Das ist der Moment, in dem aus Träumen konkrete Erfolge werden. Genau dafür sind wir da."

— Das carionvestiq Team